Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E
RB nr 94/2014
Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000,- złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 listopada 2014 r.
1) data emisji: 19 grudnia 2014 r., data rozpoczęcia subskrypcji: 4 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 18 grudnia 2014 r.;
2) data przydziału instrumentów finansowych: 19 grudnia 2014 r.;
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;
4) emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;
7) cena po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł (jeden tysiąc złotych);
8) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 131;
9) liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 131;
10) emisja nie była podzielona na transze;
11) Emitent nie zawierał umów o subemisję;
12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych) w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych);
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;
d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;
e) promocji oferty – nie wystąpiły;
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 20,75 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
