PragmaGO rozpoczyna zapisy na trzyletnie*, niezabezpieczone obligacje korporacyjne. Zapisy będą przyjmowane w dniach 17 czerwca – 2 lipca br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + marża z zakresu między 3,35 p.p. a 3,75 p.p. w skali roku) wyniesie 7,21%** w skali roku. Celem jest pozyskanie co najmniej 60 mln zł***.
PragmaPay stymuluje małe firmy do rozwoju i działa jak poduszka finansowa. Pozwala łapać rynkowe okazje, zwiększać marżę i nie rezygnować ze zleceń tylko dlatego, że chwilowo brakuje gotówki na start. To transparentne finansowanie – umowa jest prosta, a koszty dla kupującego stałe, przejrzyste i niezależne od zmian stóp procentowych. Poprzez partnerstwo z Shoper realizujemy naszą misję – wyrównywania szans w dostępie do kapitału dla mikro i małych firm. PragmaPay daje korzyści obu stronom transakcji – zyskuje zarówno kupujący, jak i sprzedający na platformie Shoper
Rozpoczynamy największą w historii Spółki emisję obligacji. Pozyskane środki umocnią naszą pozycję kapitałową i pozwolą na obniżenie kosztu obsługi długu oraz wydłużenie jego ważonego tenoru. Aby wzmocnić popyt, w trakcie trwania zapisów wykupimy obligacje zapadające w styczniu 2027 o wartości 25 mln złotych. Jednocześnie wprowadziliśmy do warunków emisji możliwość opłacenia nabywanych obligacji przez potrącenie z kolejnej serii zapadającej w marcu 2027.
– mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes PragmaGO.
Emitowane obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW.
* Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.
**Przykładowa kalkulacja oprocentowania Obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa), która w dniu 08.06.2026 r. wynosiła 3,86% powiększoną o najniższy możliwy poziom marży (3,35 p.p.) z zakresu wskazanego w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia 07.07.2026 r., powiększonej o marżę w wysokości ustalonej przez Zarząd Emitenta w dniu warunkowego przydziału Obligacji, w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje. Składając zapis inwestor zobowiązany będzie wskazać minimalną wysokość marży akceptowaną przez inwestora i mieszczącą się w granicach ustalonych przez Emitenta. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
***Z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji serii E2 („Obligacje”) do maksymalnej liczby 800.000, na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji oraz Prospekcie Podstawowym.