Raporty bieżące

RB 63/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 21 października 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii D1EUR („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 5.000.000,00 EUR (pięć milionów euro). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 6 lutego 2028 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu V Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 29/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 62/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R,  A1, A2, T, U, B1  oraz C6, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2024r.

dla serii R                     14 416 174 zł.

dla serii A1                    19 274 126 zł.

dla serii A2                    20 400 560 zł.

dla serii T                      19 201 303 zł.

dla serii U                     12 028 446 zł.

dla serii B1                    15 356 778 zł.

dla serii C6                    36 031 280 zł.

Łączna wartość zbioru:   136 708 668 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.037.590 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/09/2024 wynosi 0,71%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 61/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za III kwartał 2024 oraz w okresie I-III kwartał 2024. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 21 listopada 2024 r.

Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w III kwartale 2024 r. wyniosły 647 mln zł (wzrost o 26% r/r), z czego 512 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 21% r/r), a 135 mln zł (wzrost o 51% r/r) na embedded finance.

Z usług embedded finance skorzystało 10366 przedsiębiorców (wzrost o 27% r/r), w tym:

• z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 1 723 przedsiębiorców (wzrost o 57% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 74 mln zł (wzrost o 95% r/r),

• z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 8933 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 61 mln zł (wzrost o 23% r/r).

W III kwartale 2024 z usług PragmaGO skorzystało 11 596 przedsiębiorców (wzrost o 27% r/r), którzy zrealizowali 130961 transakcji (wzrost o 47% r/r).

W okresie I-III kwartał 2024 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,8 mld zł (wzrost o 26% r/r), z czego faktoring wygenerował 1,4 mld zł (wzrost o 19% r/r), a usługi embedded finance 361 mln zł (wzrost o 69% r/r), w tym:

• z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 2958 przedsiębiorców (wzrost o 67% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 186 mln zł (wzrost o 116% r/r),

• z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 12 997 przedsiębiorców (wzrost o 16% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 175 mln zł (wzrost o 38% r/r).

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2024 PragmaGO obsłużyła 17 374 przedsiębiorców (wzrost o 22%). Zrealizowali oni 341578 transakcji (wzrost o 20% r/r).

Dla zachowania bardziej czytelnej struktury informacji danych (w porównaniu z prezentowanymi w lipcu wynikami za 1H24), z usług embedded finance został wyłączony produkt finansowania faktur w kanale partner. Jest on włączony do usług faktoringu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 60/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”), informuje, że w dniu 19 września 2024 r. Emitent (jako Kupujący) zawarł z RC2 (Cyprus) Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Panią Elisą Rusu (jako Sprzedającymi) przy udziale Reconstruction Capital II Limited z siedzibą na Kajmanach (jako Poręczyciela) umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) akcji w kapitale zakładowym Telecredit IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) („Telecredit”), na podstawie której Emitent nabędzie 2.719.439 akcji stanowiących 89 % kapitału zakładowego w Telecredit („Akcje”) za łączną cenę 5.785.000,00 EUR, z tym zastrzeżeniem, iż cena ta może ulec podwyższeniu do maksymalnej kwoty 6.230.000,00 EUR, o ile wyniki finansowe Telecredit za 2025 rok wykażą określony w Umowie Sprzedaży zysk netto („Transakcja”).

Przejście własności Akcji na Emitenta oraz zapłata ceny za Akcje („Zamknięcie Transakcji”) jest warunkowe i nastąpi z chwilą łącznego spełnienia warunków zawieszających wskazanych w Umowie Sprzedaży, w szczególności takich jak uzyskanie zgód właściwych rumuńskich organów nadzoru na skuteczne nabycie Akcji (o ile są wymagane przepisami prawa) oraz określenie warunków dalszej współpracy z interesariuszami Telecredit w zakresie modelu finansowania Telecredit. Potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających spodziewane jest w drugiej połowie października 2024 roku.

Sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi wg planów Zarządu Emitenta ze środków uzyskanych z emisji nowych akcji Emitenta skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy PragmaGO S.A. oraz, uzupełniająco, z posiadanych przez Emitenta nadwyżek gotówkowych.

Telecredit działa pod marką OMNICREDIT (www.omnicredit.ro) i jest wiodącym rumuńskim fintechem udzielającym digitalowo finansowania faktoringowego oraz w mniejszym stopniu pożyczkowego małym i średnim przedsiębiorcom. Według planów Emitenta, po nabyciu Akcji przez Emitenta, Telecredit ma istotnie zwiększyć skalę działalności w zakresie obecnie realizowanych produktów, ale również w oparciu o tę spółkę Emitent ma zamiar wprowadzić swój model embedded finance (produkty merchant cash advance oraz BNPL B2B) na rynek rumuński.

Emitent przekaże w odrębnym raporcie bieżącym informację o Zamknięciu Transakcji lub niedojściu jej do skutku.

Zarząd Emitenta informuje także, iż w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, dnia 19 września 2024 r. Emitent (jako Inwestor) zawarł z Telecredit IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) („Telecredit” jako Spółką ) oraz Panią Elisą Rusu (jako Akcjonariuszem Mniejszościowym) umowę akcjonariuszy („Umowa Akcjonariuszy”). Kluczowymi postanowieniami Umowy Akcjonariuszy są między innymi:

– postanowienia dotyczące kompetencji i funkcjonowania organów Telecredit oraz zasad powoływania i odwoływania ich członków,

– przyznanie Emitentowi pierwszeństwa w nabyciu wszystkich akcji Akcjonariusza Mniejszościowego,

– przyznanie Emitentowi uprawnienia do zaoferowania Akcjonariuszowi Mniejszościowemu akcji PragmaGO S.A. w zamian za akcje Telecredit,

– uprawnienie Emitenta do zapewnienia Telecredit finansowania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Telecredit, udzielenie Telecredit pożyczki konwertowanej na kapitał lub zapewnienie finansowania przez podmioty trzecie.

Umowa Akcjonariuszy wchodzi w życie o ile dojdzie do Zamknięcia Transakcji.

Emitent przekazuje także informacje o wynikach finansowych Telecredit:

Dane za 2023 rok według stanu na 31 grudnia 2023 r. (dane badane):

– 9 926 tys. RON (9 078 tys. PLN) – przychody ze sprzedaży,

– 1 765 tys. RON (1 614 tys. PLN) – zysk netto,

– 39 954 tys. RON (34 928 tys. PLN) – suma bilansowa, w tym 31 737 tys. RON (27 745 tys. PLN) portfel należności,

– 6 799 tys. RON (5 944 tys. PLN) – kapitał własny.

Dane za pierwsze półrocze 2024 r. według stanu na 30 czerwca 2024 r. (dane niebadane):

– 7 553 tys. RON (6 546 tys. PLN) – przychody ze sprzedaży,

– 2 733 tys. RON (2 369 tys. PLN) – zysk netto,

– 43 124 tys. RON (37 367 tys. PLN) – suma bilansowa, w tym 40 793 tys. RON

(35 347 tys. PLN) portfel należności,

– 9 532 tys. RON (8 260 tys. PLN) – kapitał własny.

Niebadane dane dotyczące obrotów faktoringowych i pożyczkowych (wartość udzielonego klientom finansowania) wynoszą odpowiednio: za rok 2023: 201 207 tys. RON (184 026 tys. PLN) a za pierwsze półrocze 2024: 141 644 tys. RON (122 756 tys. PLN).

Powyższe dane bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu NBP dla RON/PLN odpowiednio na dzień 29.12.2023 oraz 28.06.2024, natomiast dane wynikowe i obroty według średniego kursu NBP dla RON/PLN na koniec każdego miesiąca odpowiednio za rok 2023 oraz za pierwsze półrocze 2024.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację względu uwagi na to, iż niniejsza transakcja ma rozszerzyć działalność Emitenta poza granice Polski.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 59/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje o zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego dla obligacji zabezpieczonych Spółki oraz dokumentu ofertowego dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki („V PEO”). Dokument rejestracyjny wraz z dokumentem ofertowym dla obligacji zabezpieczonych będą stanowić prospekt podstawowy dla obligacji zabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach V PEO. Dokument rejestracyjny wraz z dokumentem ofertowym dla obligacji niezabezpieczonych będą stanowić prospekt podstawowy dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach V PEO. Zatwierdzone dokumenty będą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach V PEO o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Obligacje”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu V PEO raportem bieżącym nr 29/2024 z dnia 7 czerwca 2024r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 58/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R,  A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2024r.

dla serii R                     14 411 035 zł.

dla serii A1                    19 210 349 zł.

dla serii A2                    22 677 161 zł.

dla serii T                      19 297 547 zł.

dla serii U                     12 053 640 zł.

dla serii B1                    15 464 990 zł.

Łączna wartość zbioru:   103 114 721 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 120.880.038 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/08/2024 wynosi 0,69%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 57/2024

W związku z wygaśnięciem dnia 14 września 2024 roku IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości kosztów poniesionych w związku Programem. Łączne koszty Programu, w ramach którego Emitent wyemitował: 200.000 obligacji serii C1, 250.000 obligacji serii C2, 250.000 obligacji serii C3, 300.000 obligacji serii C4, 350.000 obligacji serii C5, 300.000 obligacji serii C6 wyniosły: 4 884 568,35 zł. Na kwotę tą składają się: 1. koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji 4 304 413,35 zł, 2. koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 404 475,00 zł, 3. koszty promocji ofert obligacji 175 680,00 zł. Średni całkowity koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 2,96 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu w wysokości 4 884 568,35 zł są uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie są amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. Emitent informował o ustaleniu Programu w raporcie bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, a o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów Programu w raporcie bieżącym nr 54/2023 z dnia 14 września 2023 r. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 56/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 12 września 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1129/2024 o wprowadzeniu z dniem 13 września 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 obligacji na okaziciela serii C6 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0927”.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 55/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 września 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii B4. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji serii B4 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 19 września 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 września 2024 r. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii B4 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 54/2024

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 10 września 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 300.000 obligacji na okaziciela serii C6, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00404 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja Obligacji jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 53/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 6 września 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1104/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 obligacji na okaziciela serii C6 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 48/2024 z dnia 14 sierpnia 2024r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 51/2024 z dnia 2 września 2024 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 52/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C6 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/14.08.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”): 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 19 sierpnia 2024 r. 2) data zakończenia subskrypcji: 30 sierpnia 2024 r. 3) data przydziału Obligacji: 2 września 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji, 4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 300.000 sztuk, 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 62,01 %, 6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 789.759 sztuk, 7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 300 000 sztuk, 8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł, 9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1341 osób, 10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1325 osobom, 11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję, 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 883 253,95 zł, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 794 603,95 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły, c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 58 650,00 zł, d) promocji oferty Obligacji: 30 000,00 zł, 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,94 zł, 14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. 15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne. Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 48/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 51/2024 z dnia 2 września 2024 r. Postawa prawna: art. 16 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).

RB 51/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C6 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 września 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii C6 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 300.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 300.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 62,01 %, Spółka przydzieliła 300.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1341 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 50/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R,  A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2024r.

dla serii R                     16 635 818 zł.

dla serii A1                    19 251 397 zł.

dla serii A2                    22 428 143 zł.

dla serii T                      19 560 262 zł.

dla serii U                     12 014 188 zł.

dla serii B1                    15 343 829 zł.

Łączna wartość zbioru:   105 233 638 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 105.640.242 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/07/2024 wynosi 0,80%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

49/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent), informuje, że dnia 14 sierpnia 2024 r. Emitent zawarł z CK Legal Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Administrator Zastawu”) działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii C6 emitowanych przez Emitenta w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji („Obligacje serii C6”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu na Zbiorze”) oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego („Umowa Zastawu na Rachunku”), celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii C6.
Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 36.000.000 zł.
W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.
Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 36.000.000 zł.
Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.

Emitent informował o emisji Obligacji serii C6 raportem bieżącym nr 48/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 48/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 14 sierpnia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C6 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 300.000 (trzysta tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 2 września 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 47/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 08 sierpnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1018/2024 o wprowadzeniu z dniem 12 sierpnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350.000 obligacji na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0727”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 46/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C5 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.07.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 16 lipca 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 29 lipca 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 30 lipca 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 350.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 64,10 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 974.961 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 350 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1490 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1467 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 981 976,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 929 876,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 29 350,00 zł,
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,81 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 39/2024 z dnia 11 lipca 2024r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 43/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).

RB 45/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, iż dnia 05 sierpnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1010/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350.000 obligacji na okaziciela serii C5 wyemitowanych przez Spółkę _”Obligacje”_ – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 39/2024 z dnia 11 lipca 2024r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 43/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 44/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 02 sierpnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 350.000 obligacji na okaziciela serii C5, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00396 _dalej: „Obligacje”_. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 43/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C5 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 lipca 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii C5 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 350.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 350.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 64,10 %, Spółka przydzieliła 350.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1490 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 42/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii B3. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 5 sierpnia 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 7 sierpnia 2024 r. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii B3 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 41/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R,  A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2024r.

dla serii R                     14 489 095 zł.

dla serii A1                    19 221 033 zł.

dla serii A2                    22 049 148 zł.

dla serii T                      19 356 493 zł.

dla serii U                     12 240 915 zł.

dla serii B1                    15 446 974 zł.

Łączna wartość zbioru:   102 803 657 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 101.494.193 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/06/2024 wynosi 0,79%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 40/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz liczby obsłużonych klientów za II kwartał 2024 oraz w pierwszym półroczu 2024 r.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2023 r. wyniosły 611 mln zł (wzrost o 25% r/r), z czego 493 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 18% r/r), a 117 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 66% r/r). Z faktoringu skorzystało 1 298 klientów, a z pożyczek 9 250 unikatowych firm.
Digital faktoring kontynuuje dynamiczny wzrost (+15% r/r, 263 mln zł obrotu). Digital faktoring stanowił 53% wartości obrotów faktoringu. Usługa pozwala na finansowanie faktur w stałej umowie, której parametry klient może dostosować online.

Usługi embedded finance (których dystrybucja odbywa się poprzez zautomatyzowaną integrację techniczną z partnerami) wygenerowały w II kwartale 2024 r. obroty na poziomie 161 mln zł (wzrost o 47% r/r), skorzystało z nich 9 559 przedsiębiorców (wzrost o 16% r/r), w tym:

– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 484 przedsiębiorców (wzrost o 79% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 61 mln zł (wzrost o 121% r/r),

– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 8 032 przedsiębiorców (wzrost o 9% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 56 mln zł (wzrost o 31% r/r).

W II kwartale 2024 z usług PragmaGO skorzystało 10 521 przedsiębiorców (wzrost o 17% r/r), którzy zrealizowali 106 923 transakcji (wzrost o 4% r/r).

W okresie I-II kwartał 2024 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,15 mld zł (wzrost o 25% r/r).
Faktoring wygenerował 924 mln zł (wzrost o 16% r/r). Aż 29% r/r wzrosły obroty w zakresie digital faktoringu (498 mln zł). Digital faktoring stanowił 54% całości obrotów faktoringowych. Faktoring tradycyjny urósł r/r o 5% i osiągnął wartość 426 mln zł.
Z faktoringu skorzystało 1 756 klientów, natomiast z pożyczek digital 12 156 firm. Pożyczki digital odpowiadały za 227 mln zł obrotu (wzrost o 80% r/r).

Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 305 mln zł (wzrost o 49% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance skorzystało 2 185 przedsiębiorców (wzrost 95% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 113 mln zł (wzrost o 132% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 10 395 przedsiębiorców (wzrost o 8% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 112 mln zł (wzrost o 44% r/r).
W trakcie pierwszego półrocza 2024 PragmaGO obsłużyła 13 872 przedsiębiorców (wzrost o 18% r/r). Zrealizowali oni 208 878 transakcji (wzrost o 7% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 39/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 lipca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C5 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 350.000 _trzysta pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 35.000.000,00 _trzydzieści pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 30 lipca 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 38/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lipca 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii B2. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie pozostałe 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii B2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, które nie podlegały wcześniejszemu wykupowi realizowanemu na podstawie uchwały Zarządu PragmaGO S.A. o wcześniejszym wykupie części obligacji serii B2 z dnia 25 czerwca 2024 r. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.
Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 17 lipca 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 19 lipca 2024 r. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii B2 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o wcześniejszym częściowym wykupie obligacji serii B2 w raporcie bieżącym nr 32/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 37/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 890/2024 o wprowadzeniu z dniem 10 lipca 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 obligacji na okaziciela serii C4 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0627”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 36/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 5 lipca 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 300.000 obligacji na okaziciela serii C4, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00388 _dalej: „Obligacje”_. Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 35/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 2 lipca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 861/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 obligacji na okaziciela serii C4 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 34/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C4 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.06.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 12 czerwca 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 25 czerwca 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 26 czerwca 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 300.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 67,56 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 924.758 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 300 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1298 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1282 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 847 053,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 795 933,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 28 370,00 zł,
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,82 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).

RB 33/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C4 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii C4 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 300.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 300.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,56 %, Spółka przydzieliła 300.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1298 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 32/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie części obligacji serii B2. Wcześniejszy wykup obejmuje część obligacji serii B2, tj. 100.000 (sto tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 3 lipca 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 11 lipca 2024 r. Obligacje zostaną wykupione w ilości proporcjonalnej do łącznej liczby obligacji serii B2 przez każdego Obligatariusza. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii B2 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 31/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2024r.

dla serii R 14 414 919 zł.

dla serii S 8 460 754 zł.

dla serii A1 19 200 832 zł.

dla serii A2 20 497 491 zł.

dla serii T 19 214 956 zł.

dla serii U 12 051 371 zł.

dla serii B1 15 356 545 zł.

Łączna wartość zbioru:  109 196 868 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 117.494.910 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/05/2024 wynosi 0,68%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 30/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C4 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 300.000 _trzysta tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 30.000.000,00 _trzydzieści milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Data wykupu Obligacji przypada na 26 czerwca 2027 r., w związku z tym, iż jest to dzień niebędącym dniem roboczym, wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym, tj. 28 czerwca 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 29/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia V Publicznego Programu Emisji Obligacji („V PEO”).
Emitent będzie uprawniony do wyemitowania oraz przeprowadzenia w ramach V PEO ofert publicznych obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 (pięćset milionów) złotych, na podstawie prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także okresu zapadalności Obligacji (który nie będzie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału Obligacji poszczególnych serii). Obligacje mogą być emitowane w złotych lub w euro.
Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
Obligacje wyemitowane w ramach V PEO mogą być obligacjami zabezpieczonymi lub obligacjami niezabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych, szczegóły zabezpieczenia określone zostaną w prospekcie i ostatecznych warunkach emisji Obligacji zabezpieczonych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 28/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2024r.

dla serii R 14 409 853 zł.

dla serii S 8 429 972 zł.

dla serii A1 19 276 457 zł.

dla serii A2 20 414 370 zł.

dla serii T 19 218 345 zł.

dla serii U 12 026 007 zł.

dla serii B1 15 359 050 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 134 055 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.013.149 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2024 wynosi 0,57%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 27/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 569/2024 o wyznaczeniu na dzień 9 maja 2024 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 35.000 obligacji na okaziciela serii EUR1 wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00370. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0427”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

RB 26/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 555/2024 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 35.000 obligacji na okaziciela serii EUR1 o wartości nominalnej 100 EUR każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. – z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 25/2024

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 22 kwietnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 35.000 obligacji na okaziciela serii EUR1, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00370 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja Obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 24/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za I kwartał 2024.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w I kwartale 2024 r. wyniosły 541 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 431 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 110 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 97% r/r). Z faktoringu skorzystało 1 449 klientów (wzrost o 35% r/r), a z pożyczek 9 048 firm (wzrost o 24% r/r).
Digital faktoring kontynuuje dynamiczny wzrost (+34% r/r, 235 mln zł obrotu), podczas gdy faktoring tradycyjny odnotował ujemną dynamikę (-3% r/r, 196 ml zł obrotu). Digital faktoring stanowi już 55% wartości obrotów faktoringu (w stosunku do 47% w analogicznym okresie w roku ubiegłym).
W ramach digital faktoringu klient może dokonać wyboru konkretnego rozwiązania w pełni online. W trakcie procesu może dostosować do swoich potrzeb parametry umowy, poznać i zatwierdzić warunki cenowe. Może więc rozpocząć korzystanie z faktoringu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – w modelu 24/7/365.
Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w I kwartale 2024 r. obroty na poziomie 144 mln zł (wzrost o 52%), skorzystało z nich 9 319 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 620 przedsiębiorców (wzrost o 141% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 67 mln zł (wzrost o 205% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 646 przedsiębiorców (wzrost o 15% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 41 mln zł (wzrost o 31% r/r).
W I kwartale 2024 z usług PragmaGO skorzystało 10 476 przedsiębiorców (wzrost o 26% r/r), którzy zrealizowali 101 955 transakcji (wzrost o 12% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 23/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2024r.

dla serii R                     14 415 205 zł.

dla serii S                       8 428 404 zł.

dla serii A1                    19 292 633 zł.

dla serii A2                    20 485 661 zł.

dla serii T                      19 204 491 zł.

dla serii U                     12 007 643 zł.

dla serii B1                    15 348 199 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 182 236 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 138.834.551 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2024 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 22/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii EUR1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/20.03.2024 z dnia 20 marca 2024 r. i oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Obligacje”):

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 3 kwietnia 2024 r.,
2. data zakończenia subskrypcji: 15 kwietnia 2024 r.,
3. data przydziału Obligacji: 16 kwietnia 2024 r.,
4. liczba Obligacji objętych subskrypcją: 35.000 Obligacji,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 17,05%,
6. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 42.192 sztuk,
7. liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35.000 sztuk,
8. cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 EUR,
9. wartość nominalna Obligacji: 100,00 EUR każda Obligacja, łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.500.000,00 EUR,
10. liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 257 osób,
11. liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 250 osobom, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadna z osób, której przydzielono Obligacje, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO,
12. nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 484.825,71 zł, w tym koszty:
14. przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 386.678,71 zł,
15. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
16. sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 74.647,00 zł,
17. promocji oferty Obligacji: 23.500,00 zł,
18. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 13,85 zł,
19. zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji,
20. wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Postawa prawna: par. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 21/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii EUR1 oferowanych w ramach oferty publicznej, w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego, której terminy i warunki zostały przedstawione w memorandum informacyjnym opublikowanym w dniu 2 kwietnia 2024 r., Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii EUR1 (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 35.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 EUR za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 35.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 EUR. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 17,05 %, Spółka przydzieliła 35.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 275 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 20/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 477/2024 o wprowadzeniu z dniem 11 kwietnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0327”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 19/2024

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 3 kwietnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii C3, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00362 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 18/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 28 marca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 432/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C3 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 15/2024 z dnia 21 marca 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 17/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/06.03.2024 z dnia 6 marca 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 marca 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 20 marca 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 21 marca 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 57,83%,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 592 805 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1101 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1088 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 709 378,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 661 328,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 25 300,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,84 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 15/2024 z dnia 21 marca 2024 r.
Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 16/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu 21 marca 2024 r. powiadomienia o transakcji na obligacjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez Panią Danutę Czapeczko jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

załączniki

zawiadomienie

RB 15/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C3 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji _dalej: „Program”_, Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 21 marca 2024 roku podjął uchwałę _dalej: „Uchwała”_ w sprawie przydziału obligacji serii C3 emitowanych w ramach Programu _dalej: „Obligacje”_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 57,83 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1101 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

RB 14/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 20 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii EUR1, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst („Obligacje”).
Oferta Obligacji będzie realizowana w trybie art. 33 pkt 1_ Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego.

W ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 EUR (słownie: sto euro) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 3.500.000,00 EUR (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy euro). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 16 kwietnia 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapisy na Obligacje rozpoczną się w dniu 3 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje o terminach i warunkach oferty publicznej Obligacji zostaną przedstawione w memorandum informacyjnym, które Emitent planuje opublikować na stronie internetowej Emitenta w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 13/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 29 lutego 2024r.

dla serii R                     14 429 117 zł.

dla serii S                       8 482 943 zł.

dla serii A1                    21 030 406 zł.

dla serii A2                    20 434 820 zł.

dla serii T                      19 291 611 zł.

dla serii U                     12 100 472 zł.

dla serii B1                    15 396 280 zł.

Łączna wartość zbioru:   111 165 649 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 137.594.985 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 29/02/2024 wynosi 0,48%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 12/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 6 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C3 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 _dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 _dwadzieścia pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 21 marca 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 11/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2024r.

dla serii R                     14 424 197 zł.

dla serii S                       8 442 249 zł.

dla serii A1                    19 760 899 zł.

dla serii A2                    20 519 156 zł.

dla serii T                      19 217 426 zł.

dla serii U                     12 007 943 zł.

dla serii B1                    15 398 382 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 770 252 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 140.999.506 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2024 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 10/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 151/2024 o wprowadzeniu z dniem 9 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0127”. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 9/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka (jako Kupujący) zawarła z Monevia International société responsabilité limitée, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) udziałów w kapitale zakładowym Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Monevia”), na podstawie której Emitent nabył 17.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w Monevii („Udziały”) za łączną cenę 11,1 mln zł. Przejście Udziałów na Emitenta nastąpiło z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą 10,1 mln stanowiącą część ceny płatnej w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
W związku z przyjętą przez Emitetna strategią biznesową związaną z nabyciem Udziałów, Monevia zachowa odrębną osobowość prawną i będzie prowadzić działalność pod własną marką w jej obecnej ofercie produktowej, tj. świadczyć usługi nabywania faktur, co pozwoli na zwiększenie obrotów Grupy PragmaGO oraz zwiększenie udziału Grupy w rynku digital faktoringu.
Emitent przekazuje także informacje finansowe wynikające ze zbadanego sprawozdania finansowego Monevii za 2022 rok, które wykazuje:
• 8,8 mln zł przychodów,
• 1,2 mln zł zysku netto,
• 31 mln zł sumy bilansowej, w tym 25 mln zł portfela należności faktoringowych,
• 5,2 mln zł kapitału własnego,
• 183 mln zł obrotów faktoringowych.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację ze względu na zwiększenie udziału Emitenta w rynku faktoringu w segmencie digital.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 8/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.01.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 12 stycznia 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 stycznia 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 25 stycznia 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 53,50 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 537 684 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 830 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 815 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 687 043,40 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 646 983,40 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d_ promocji oferty Obligacji: 17 310,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,75 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 7/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 1 lutego 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii C2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00354 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 6/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, iż dnia 30 stycznia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 119/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 5/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za IV kwartał 2023 oraz w okresie całego 2023 r.

Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w IV kwartale 2023 r. wyniosły 538 mln zł (wzrost o 12% r/r), z czego 437 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 4% r/r), a 101 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 71% r/r). Z faktoringu skorzystało 954 klientów, a z pożyczek 8 781 unikatowych firm.

Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w IV kwartale 2023 r. obroty na poziomie 137 mln zł (wzrost o 34%), skorzystało z nich
9 061 przedsiębiorców (wzrost o 34% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 198 przedsiębiorców (wzrost o 146% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 42 mln zł (wzrost o 62% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 495 przedsiębiorców (wzrost o 24% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 52 mln zł (wzrost o 62% r/r).

W IV kwartale 2023 z usług PragmaGO skorzystało 9 697 przedsiębiorców (wzrost o 29% r/r), którzy zrealizowali 100 615 transakcji (wzrost o 26% r/r).

W okresie I-IV kwartał 2023 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,97 mld zł (wzrost o 21% r/r).

Faktoring wygenerował 1,65 mld zł (wzrost o 12% r/r). Aż 26% r/r wzrosły obroty w zakresie digital faktoringu (809 mln zł). Digital faktoring stanowił 49% całości obrotów faktoringowych (wobec 44% rok wcześniej). Faktoring klasyczny urósł r/r o 2% i osiągnął wartość 846 mln zł.

Silny trend wzrostu dla digital faktoringu powinien być kontynuowany, ponieważ aż 82% nowych klientów faktoringowych w 2023 skorzystało z digitalowej ścieżki zakupowej. W ramach digital faktoringu klient może dokonać wyboru konkretnego rozwiązania w pełni online. W trakcie procesu może dostosować do swoich potrzeb parametry umowy, poznać i zatwierdzić warunki cenowe. Może więc rozpocząć korzystanie z faktoringu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – w modelu 24/7/365.

Z faktoringu skorzystało 1 924 klientów, natomiast z pożyczek digital 14 927 firm. Pożyczki digital odpowiadały za 317 mln zł obrotu (wzrost o 101% r/r).
Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 467 mln zł (wzrost o 49% r/r), w tym:
z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 2 358 przedsiębiorców (wzrost o 267% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 129 mln zł (wzrost o 206% r/r), z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 13 298 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 184 mln zł (wzrost o 76% r/r).

W trakcie całego roku 2023 PragmaGO obsłużyła 16 719 przedsiębiorców (wzrost o 25%). Zrealizowali oni 384 158 transakcji (wzrost o 72% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 4/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C2 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji _dalej: „Program”_, Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 25 stycznia 2024 roku podjął uchwałę _dalej: „Uchwała”_ w sprawie przydziału obligacji serii C2 emitowanych w ramach Programu _dalej: „Obligacje”_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 53,50 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 830 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

RB 3/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2023r.

dla serii R 14 403 274 zł.
dla serii S 8 458 720 zł.
dla serii A1 19 200 528 zł.
dla serii A2 20 431 675 zł.
dla serii T 19 260 624 zł.
dla serii U 12 021 505 zł.
dla serii B1 15 338 422 zł.

Łączna wartość zbioru: 109 114 747 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 141.584.701 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2023 wynosi 0,50%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 2/2024

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 25 kwietnia 2024 r.
2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
3. skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 19 września 2024 r.
4. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 21 listopada 2024 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2024,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent będący Jednostką Dominującą nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej.

RB 1/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 stycznia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C2 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 _dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 _dwadzieścia pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 25 stycznia 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.