Obligacje notowane PragmaGO S.A.
PragmaGO SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 18 serii obligacji o wartości 237 mln zł. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 11 serii o wartości 167 mln zł zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 70 mln zł.
PragmaGO S.A. zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 30 mln zł tytułem odsetek i premii.
SERIA B1- Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: PragmaGO S.A.
- Wartość emisji: 12.779.200
- Data emisji: 24-10-2022
- Data wykupu: 28-10-2026
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + 400bp
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA B1 | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii B1 | 12.779.200 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +400bp |
| Data wykupu | 28-10-2026 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA U- Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: PragmaGO S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000
- Data emisji : 27-06-2022
- Data wykupu: 13-06-2026
- Oprocentowanie : WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA U | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii U | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 13-06-2026 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 12.000.000,00 (dwanaście milionów ) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA T – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: PragmaGO S.A.
- Wartość emisji: 16.000.000
- Data emisji: 23-12-2021
- Data wykupu: 23-12-2025
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,0 % p.a. marży
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA T | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii T | 16.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 23-12-2025 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii T są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.800.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA A2 – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: PragmaGO S.A.
- Wartość emisji: 17.000.000
- Data emisji: 01-10-2021
- Data wykupu: 01-10-2025
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,80% p.p. marży
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA A2 | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii A2 | 17.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 01-10-2025 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii A2 na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii A2 są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA A1 – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: PragmaGO S.A.
- Wartość emisji: 16.000.000
- Data emisji: 12-05-2021
- Data wykupu: 12-05-2025
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,90% p.a. marży
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA A1 | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii A1 | 16.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 12-05-2025 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii A1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA S – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent : PragmaGO S.A.
- Wartość emisji : 7.000.000
- Data emisji: 18-12-2020
- Data wykupu: 18-06-2024
- Oprocentowanie: stałe (5,60% p.a.)
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA S | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii S | 7.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | stałe |
| Data wykupu | 18-06-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii S jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA R – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent : PragmaGO S.A.
- Wartość emisji : 12.000.000 PLN
- Data emisji: 10-11-2020
- Data wykupu: 10-11-2024
- Oprocentowanie: stałe (5,75% p.a.)
| OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA R | |
|---|---|
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii R | 12.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | stałe |
| Data wykupu | 10-11-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii R jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA P – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent : Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji : 10.000.000
- Data emisji: 04-07-2019
- Data wykupu: 04-07-2023
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,25% p.a. marży
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA P | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii P | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 04 lipca 2023 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii P jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta. |
SERIA O – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000
- Data emisji: 29-03-2018
- Termin zapadalności: 29-03-2022
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,25% p.a. marży
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA O | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii O | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 3 lutego 2022 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA N – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 4.000.000 PLN
- Data emisji: 4-12-2017
- Termin zapadalności: 15-12-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA N | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii N | 4.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 23-04-2021 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | - |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA M – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 12.000.000 PLN
- Data emisji: 27-09-2017
- Termin zapadalności: 18-10-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA M | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 12.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 07-06-2021 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA L – Obligacje PragmaGO S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 24-04-2017
- Termin zapadalności: 17-05-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA L | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii L | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 17 maja 2021 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-12-15
- Termin zapadalności: 2020-07-22
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA K | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii K | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 22 lipca 2020 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | - |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 12.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-11-08
- Termin zapadalności: 2020-12-02
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA J | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii J | 12.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 2 grudnia 2020 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-11-02
- Termin zapadalności: 2020-05-03
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA I | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii I | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 3 maja 2020 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | - |
| Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-08-29
- Termin zapadalności: 2019-09-21
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA H | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii H | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 21 września 2019 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-03-19
- Termin zapadalności: 2018-04-23
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA G | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii G | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 23 kwietnia 2018 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. |
SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2015-01-20
- Termin zapadalności: 2018-02-19
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA F | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii F | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 19 lutego 2018 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł. |
SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2014-11-13
- Termin zapadalności: 2016-12-19
- Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA E | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii E | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 19 grudnia 2016 |
| Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł |
SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 2013-02-18
- Termin zapadalności: 2015-03-06
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA D | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii D | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża |
| Data wykupu | 6 marca 2015 r. |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł |
| Archiwalne | Data wykupu- 6 marca 2015 |
SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2013-01-11
- Data zapadalności: 2015-01-29
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA C | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii C | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł. |
| Archiwalne | Data wykupu- 29 stycznia 2015 |
SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 2011-11-30
- Termin zapadalności: 2014-12-12
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA B | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | 2014-12-12 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta |
| Zabezpieczenie | zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach |
| Archiwalne | Data wykupu- 12 grudnia 2014 r. |
SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 25.000.000 PLN
- Data emisji: 2011-04-13
- Termin zapadalności: 2013-04-19
- Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża
Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.
W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu 8 czerwca 2011 roku.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA A | |
|---|---|
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii A | 25.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | 2013-04-19 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | - zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości, - wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna, - wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności, - wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu) |
| Zabezpieczenie | zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą |
| Archiwalne | data wykupu - 26 lutego 2013r. |
