Obligacje wyemitowane
PragmaGO SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Według stanu na 31.08.2024 spółka łącznie wyemitowała 32 serie obligacji o wartości nominalnej 520,8 mln PLN i jedną serię obligacji w walucie euro o wartości 3,5 mln EUR. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 20 serii obligacji o łącznej wartości 290,0 mln PLN zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 230,8 mln PLN i 3,5 mln EUR.
PragmaGO S.A. zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 74,5 mln PLN tytułem odsetek i premii.
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA C6 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii C6 | 30.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +350bp |
Data wykupu | 02-09-2027 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C6 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje serii C6 są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 36.000.000,00 (trzydzieści sześć milinów)złotych 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 36.000.000,00 (trzydzieści sześć milinów) złotych wraz z deklaracją wekslową. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA C5 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii C5 | 35.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +450bp |
Data wykupu | 30-07-2027 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C5 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA C4 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii C4 | 30.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +480bp |
Data wykupu | 28-06-2027 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C4 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA EUR1 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii EUR1 | 3.500.000 EUR |
Oprocentowanie | Zmienna stopa bazowa +500bp |
Data wykupu | 16-04-2027 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 EUR |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii EUR1 jest refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA C3 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii C3 | 25.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +500bp |
Data wykupu | 21-03-2027 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C3 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA C2 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii C2 | 25.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +515bp |
Data wykupu | 25-01-2027 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C2 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA C1 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii V | 20.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +530bp |
Data wykupu | 27-11-2026 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA V | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii V | 12.000.000 |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +530bp |
Data wykupu | 05-03-2026 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii V jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Spółki. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA B4 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii B4 | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +530bp |
Data wykupu | 23-09-2024 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B4 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA B3 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii B3 | 25.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +550bp |
Data wykupu | 07-08-2024 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B3 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA B2 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii B2 | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +600bp |
Data wykupu | 27-01-2025 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B2 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA B1 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii B1 | 12.779.200 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M + 400bp |
Data wykupu | 28-10-2026 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
Zabezpieczenie | Obligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA U | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii U | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 13-06-2026 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
Zabezpieczenie | Obligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 12.000.000,00 (dwanaście milionów ) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA T | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii T | 16.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 23-12-2025 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
Zabezpieczenie | Obligacje serii T są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.800.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA A2 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii A2 | 17.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 01-10-2025 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii A2 na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
Zabezpieczenie | Obligacje serii A2 są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych wraz z deklaracją wekslową. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA A1 | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii A1 | 16.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 12-05-2025 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii A1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA S | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii S | 7.000.000 PLN |
Oprocentowanie | stałe |
Data wykupu | 18-06-2024 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii S jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
OBLIGACJE PragmaGO S.A. – SERIA R | |
---|---|
Emitent | PragmaGO S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii R | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie | stałe |
Data wykupu | 10-11-2024 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii R jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA P | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii P | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 04 lipca 2023 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii P jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta. |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA O | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii O | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 3 lutego 2022 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii O | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 3 lutego 2022 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA N | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii N | 4.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 23-04-2021 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | – |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA M | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii M | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 07-06-2021 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA L | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii L | 15.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
Data wykupu | 17 maja 2021 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA K | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii K | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu | 22 lipca 2020 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | – |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA J | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii J | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu | 2 grudnia 2020 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA I | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii I | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu | 3 maja 2020 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | – |
Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA H | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii H | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu | 21 września 2019 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 100 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA G | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii G | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu | 23 kwietnia 2018 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA F | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii F | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
Data wykupu | 19 lutego 2018 |
Okres odsetkowy | 3 miesiące |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł. |
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA E | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii E | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
Data wykupu | 19 grudnia 2016 |
Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł |
W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA D | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii D | 15.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża |
Data wykupu | 6 marca 2015 r. |
Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł |
Archiwalne | Data wykupu- 6 marca 2015 |
W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA C | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii C | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
Data wykupu | |
Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł. |
Archiwalne | Data wykupu- 29 stycznia 2015 |
W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA B | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
Data wykupu | 2014-12-12 |
Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta |
Zabezpieczenie | zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach |
Archiwalne | Data wykupu- 12 grudnia 2014 r. |
Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.
W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu 8 czerwca 2011 roku.
OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. – SERIA A | |
---|---|
Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii A | 25.000.000 PLN |
Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
Data wykupu | 2013-04-19 |
Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty | prywatna |
Obrót wtórny | rynek Catalyst |
Cel emisji | – zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości, – wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna, – wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności, – wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu) |
Zabezpieczenie | zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą |
Archiwalne | data wykupu – 26 lutego 2013r. |