Obligacje wyemitowane
PragmaGO SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Według stanu na 31.10.2024 spółka łącznie wyemitowała 34 serie obligacji o wartości nominalnej 552,6 mln PLN i jedną serię obligacji w walucie euro o wartości 3,5 mln EUR. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 21 serii obligacji o łącznej wartości 291,8 mln PLN zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 260,8 mln PLN i 3,5 mln EUR.
PragmaGO S.A. zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 80,2 mln PLN tytułem odsetek i premii.
SERIA D1EUR – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 5.000.000 EUR
Data emisji: 06-11-2024
Data Wykupu: 06-02-2028
Oprocentowanie: zmienna stopa bazowa + 450bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii D1EUR | 5.000.000 EUR |
| Oprocentowanie | zmienna stopa bazowa + 450bp |
| Data wykupu | 06-02-2028 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii D1EUR jest refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA C6 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 30.000.000
Data emisji: 14-08-2024
Data Wykupu: 02-09-2027
Oprocentowanie: WIBOR 3M +350bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii C6 | 30.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +350bp |
| Data wykupu | 02-09-2027 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C6 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii C6 są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 36.000.000,00 (trzydzieści sześć milinów)złotych 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 36.000.000,00 (trzydzieści sześć milinów) złotych wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA C5 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 35.000.000
Data emisji: 11-07-2024
Data Wykupu: 30-07-2027
Oprocentowanie: WIBOR 3M +450bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii C5 | 35.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +450bp |
| Data wykupu | 30-07-2027 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C5 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA C4 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 30.000.000
Data emisji: 11-06-2024
Data Wykupu: 28-06-2027
Oprocentowanie: WIBOR 3M +480bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii C4 | 30.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +480bp |
| Data wykupu | 28-06-2027 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C4 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA EUR1 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 3.500.000 EUR
Data emisji: 16-04-2024
Data Wykupu: 16-04-2027
Oprocentowanie: Zmienna stopa bazowa +500bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii EUR1 | 3.500.000 EUR |
| Oprocentowanie | Zmienna stopa bazowa +500bp |
| Data wykupu | 16-04-2027 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 EUR |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii EUR1 jest refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA C3 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 25.000.000
Data emisji: 06-03-2024
Data Wykupu: 21-03-2027
Oprocentowanie: WIBOR 3M +500bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii C3 | 25.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +500bp |
| Data wykupu | 21-03-2027 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C3 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA C2 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 25.000.000
Data emisji: 25-01-2024
Data Wykupu: 25-01-2027
Oprocentowanie: WIBOR 3M +515bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii C2 | 25.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +515bp |
| Data wykupu | 25-01-2027 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C2 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA C1 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 20.000.000
Data emisji: 27-11-2023
Data Wykupu: 27-11-2026
Oprocentowanie: WIBOR 3M +530bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii V | 20.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +530bp |
| Data wykupu | 27-11-2026 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii C1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA V – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 12.000.000
Data emisji: 05-09-2023
Data Wykupu: 05-03-2026
Oprocentowanie: WIBOR 3M +530bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii V | 12.000.000 |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +530bp |
| Data wykupu | 05-03-2026 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii V jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Spółki. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA B4- Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 20.000.000
Data emisji: 27-06-2023
Data Wykupu: 23-09-2024
Oprocentowanie: WIBOR 3M +530bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii B4 | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +530bp |
| Data wykupu | 23-09-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B4 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA B3- Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO
Wartość emisji: 25.000.000
Data emisji: 25-04-2023
Data Wykupu: 07-08-2024
Oprocentowanie: WIBOR 3M +550bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii B3 | 25.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +550bp |
| Data wykupu | 07-08-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B3 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA B2- Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO S.A.
Wartość emisji: 20.000.000
Data emisji: 27-01-2023
Data Wykupu: 19-07-2024
Oprocentowanie: WIBOR 3M +600bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii B2 | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +600bp |
| Data wykupu | 19-07-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B2 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje: brak |
SERIA B1- Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO S.A.
Wartość emisji: 12.779.200
Data emisji: 28-10-2022
Data wykupu: 28-10-2026
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 400bp
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii B1 | 12.779.200 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + 400bp |
| Data wykupu | 28-10-2026 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii B1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA U- Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO S.A.
Wartość emisji: 10.000.000
Data emisji : 13-06-2022
Data wykupu: 13-06-2026
Oprocentowanie : WIBOR 3M + marża
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii U | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 13-06-2026 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 12.000.000,00 (dwanaście milionów ) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA T – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO S.A.
Wartość emisji: 16.000.000
Data emisji: 23-12-2021
Data wykupu: 23-12-2025
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,0 % p.a. marży
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii T | 16.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 23-12-2025 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii T są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.800.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) złotych. 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA A2 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO S.A.
Wartość emisji: 17.000.000
Data emisji: 01-10-2021
Data wykupu: 01-10-2025
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,80% p.p. marży
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii A2 | 17.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 01-10-2025 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii A2 na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta. |
| Zabezpieczenie | Obligacje serii A2 są obligacjami zabezpieczonymi: 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów. 2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów. 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych wraz z deklaracją wekslową. |
SERIA A1 – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: PragmaGO S.A.
Wartość emisji: 16.000.000
Data emisji: 12-05-2021
Data wykupu: 12-05-2025
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,90% p.a. marży
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii A1 | 16.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 12-05-2025 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii A1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA S – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent : PragmaGO S.A.
Wartość emisji : 7.000.000
Data emisji: 18-12-2020
Data wykupu: 18-06-2024
Oprocentowanie: stałe (5,60% p.a.)
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii S | 7.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | stałe |
| Data wykupu | 18-06-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii S jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA R – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent : PragmaGO S.A.
Wartość emisji : 12.000.000 PLN
Data emisji: 10-11-2020
Data wykupu: 10-11-2024
Oprocentowanie: stałe (5,75% p.a.)
| Emitent | PragmaGO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii R | 12.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | stałe |
| Data wykupu | 10-11-2024 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii R jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. |
SERIA P – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent : Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji : 10.000.000
Data emisji: 04-07-2019
Data wykupu: 04-07-2023
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,25% p.a. marży
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii P | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 04 lipca 2023 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji Obligacji serii P jest refinansowanie zadłużenia Spółki |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta. |
SERIA O – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 10.000.000
Data emisji: 29-03-2018
Termin zapadalności: 29-03-2022
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,25% p.a. marży
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii O | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 3 lutego 2022 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
SERIA N – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 4.000.000 PLN
Data emisji: 4-12-2017
Termin zapadalności: 23-04-2021
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii N | 4.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 23-04-2021 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | – |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA M – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 12.000.000 PLN
Data emisji: 27-09-2017
Termin zapadalności: 07-06-2021
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 12.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 07-06-2021 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA L – Obligacje PragmaGO S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 15.000.000 PLN
Data emisji: 24-04-2017
Termin zapadalności: 17-05-2021
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii L | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M +marża |
| Data wykupu | 17 maja 2021 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 10.000.000 PLN
Data emisji: 2016-12-15
Termin zapadalności: 2020-07-22
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii K | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 22 lipca 2020 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | – |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 12.000.000 PLN
Data emisji: 2016-11-08
Termin zapadalności: 2020-12-02
Oprocentowanie: WIBOR 3M+ marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii J | 12.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 2 grudnia 2020 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 20.000.000 PLN
Data emisji: 2016-11-02
Termin zapadalności: 2020-05-03
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii I | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 3 maja 2020 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | – |
| Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 20.000.000 PLN
Data emisji: 2016-08-29
Termin zapadalności: 2019-09-21
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii H | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 21 września 2019 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 10.000.000 PLN
Data emisji: 2016-03-19
Termin zapadalności: 2018-04-23
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii G | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M+ marża |
| Data wykupu | 23 kwietnia 2018 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. |
SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 10.000.000 PLN
Data emisji: 2015-01-20
Termin zapadalności: 2016-11-25
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii F | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 25-11-2016 |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł. |
SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 20.000.000 PLN
Data emisji: 2014-11-13
Termin zapadalności: 2016-09-16
Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii E | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 19 września 2016 |
| Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
| Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł |
SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 15.000.000 PLN
Data emisji: 2013-02-18
Termin zapadalności: 2015-03-06
Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii D | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża |
| Data wykupu | 6 marca 2015 r. |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna, kierowana do ograniczonego kręgu adresatów |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł |
| Archiwalne | Data wykupu- 6 marca 2015 |
SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 10.000.000 PLN
Data emisji: 2013-01-11
Data zapadalności: 2015-01-29
Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii C | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | 2015-01-29 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł. |
| Archiwalne | Data wykupu- 29 stycznia 2015 |
SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 15.000.000 PLN
Data emisji: 2011-11-30
Termin zapadalności: 2014-12-12
Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | 2014-12-12 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta |
| Zabezpieczenie | zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach |
| Archiwalne | Data wykupu- 12 grudnia 2014 r. |
SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Wartość emisji: 25.000.000 PLN
Data emisji: 2011-04-13
Termin zapadalności: 2013-02-26
Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża
W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu 8 czerwca 2011 roku.
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii A | 25.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | 2013-02-26 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | Publiczna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | – zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości, – wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna, – wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności, – wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu) |
| Zabezpieczenie | zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą |
| Archiwalne | data wykupu – 26 lutego 2013r. |