Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C.

RB nr 14/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 11 stycznia 2013r. 

1)  data rozpoczęcia subskrypcji:   14 stycznia 2013r., data zakończenia subskrypcji:   28 stycznia 2013r;

2)  data przydziału instrumentów finansowych:   29 stycznia 2013r;

3)  liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:   10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji;

4)  stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;

5)  liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:  10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji;

6)  liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:   10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji;

7)  cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):   1000,- zł (jeden tysiąc złotych);

8 )  liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:   24;

9)  liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:   24;

10)  emisja nie była podzielona na transze;

11)  nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;

12)  wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:   10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych);

13)  łączne koszty emisji wyniosły:   262 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) w tym:          

 a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty:   262 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);          
b)  wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;          
c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;           
d)  koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;           
e)  promocji oferty – nie wystąpiły.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.  

14)  Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 26,20 zł. 

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.