Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D

RB nr 53/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r.

1)  data emisji: 18 luty 2013r., data rozpoczęcia subskrypcji:   28 luty 2013r., data zakończenia subskrypcji:   5 marca 2013r.;
2)  data przydziału instrumentów finansowych:   6 marca 2013r.;
3)  liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:   15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;
4)  stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;
5)  liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:  15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;
6)  liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:   15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;
7)  cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):   1000,- zł (jeden tysiąc złotych);
8)  liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:   38;
9)  liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:   37;
10)  emisja nie była podzielona na transze;
11)  nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12)  wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:   15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych);
13)  łączne koszty emisji wyniosły:   400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w tym:
             a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty:   400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych);
             b)  wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
             c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;
             d)  koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt  zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;
             e)  promocji oferty – nie wystąpiły;
14)  średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 26,73 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 7 marca 2013 9:49