Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

RB nr 68/2011

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z
zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda,
wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z
dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii A, ustalenia warunków
emisji Obligacji serii A, dematerializacji Obligacji serii A oraz wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu z dnia 11 kwietnia 2011r.

1 ) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 kwietnia 2011r., data zakończenia subskrypcji: 19 kwietnia 2011r;
2 ) data przydziału instrumentów finansowych: 19 kwietnia 2011r;
3 ) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji;
4 ) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;
5 ) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji;
6 ) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji;
7 ) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł;
8 ) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 12;
9 ) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 11;
10 ) emisja nie była podzielona na transze;
11 ) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję
– Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12 ) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 25.000.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów złotych);
13 ) łączne koszty emisji wyniosły: 567 220,- zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 567 220,- zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych);
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;
d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;
e) promocji oferty – nie wystąpiły.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
14 ) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 22,69 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.