Zakończenie subskrypcji obligacji serii B

RB nr 231/2011

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 30 listopada 2011r.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 2 grudnia 2011r., data zakończenia subskrypcji: 9 grudnia 2011r;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 12 grudnia 2011r;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 74;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 74;

10) emisja nie była podzielona na transze;

11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych);

13) łączne koszty emisji wyniosły: 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy) w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy);
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;
d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;
e) promocji oferty – nie wystąpiły.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 22,00 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.