Zakończenie subskrypcji obligacji serii EUR1

RB 22/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii EUR1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/20.03.2024 z dnia 20 marca 2024 r. i oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Obligacje”):

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 3 kwietnia 2024 r.,
2. data zakończenia subskrypcji: 15 kwietnia 2024 r.,
3. data przydziału Obligacji: 16 kwietnia 2024 r.,
4. liczba Obligacji objętych subskrypcją: 35.000 Obligacji,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 17,05%,
6. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 42.192 sztuk,
7. liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35.000 sztuk,
8. cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 EUR,
9. wartość nominalna Obligacji: 100,00 EUR każda Obligacja, łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.500.000,00 EUR,
10. liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 257 osób,
11. liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 250 osobom, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadna z osób, której przydzielono Obligacje, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO,
12. nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 484.825,71 zł, w tym koszty:
14. przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 386.678,71 zł,
15. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
16. sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 74.647,00 zł,
17. promocji oferty Obligacji: 23.500,00 zł,
18. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 13,85 zł,
19. zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji,
20. wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Postawa prawna: par. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).