Raporty bieżące

RB 31/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 440/2023 o wprowadzeniu z dniem 24 maja 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 30/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2023r.

dla serii P 12 009 176 zł.
dla serii R 14 432 788 zł.
dla serii S 8 406 590 zł.
dla serii A1 19 200 201 zł.
dla serii A2 20 476 242 zł.
dla serii T 19 201 149 zł.
dla serii U 12 000 044 zł.
dla serii B1 15 342 459 zł.

Łączna wartość zbioru: 121 068 648 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 127.230.923,55 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2023 wynosi 0,91%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 29/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na 29 maja 2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 28/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) informuje, iż dnia 16 maja 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 420/2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii B3 wyemitowanych przez Spółkę (“Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 27/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, że dnia 15 maja 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii B3, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00313. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 26/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B3 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/06.04.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. (“Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 kwietnia 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 kwietnia 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 25 kwietnia 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 48,04 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 481.185 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250.000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 929 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 924 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 601.705,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 532.705,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.500,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 38.500,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,40 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach III Publicznego Programu Emisji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji.
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 25/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za I kwartał 2023. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 24 maja 2023 r.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w I kwartale 2023 r. wyniosły 435 mln zł (wzrost o 30% r/r), z czego 377 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 23% r/r), a 56 mln zł (wzrost o 153% r/r) na pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing).
Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 8 323 klientów (wzrost o 62% r/r).
W I kwartale 2023 r. obszar embedded finance (dystrybucji systemowej) wygenerował obroty w wysokości 95 mln zł (wzrost o 55% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 24/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 24 marca 2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na dzień 28 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż zmiana terminu wynika z konieczności dopracowania technicznych aspektów raportowania w formacie XBRL.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

RB 23/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: “Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę (dalej: “Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii B3 emitowanych w ramach Programu (dalej: “Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację.
Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 48,04 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 929 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 22/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2023r.

dla serii P 12 008 198 zł.
dla serii R 14 401 993 zł.
dla serii S 8 401 290 zł.
dla serii A1 19 200 013 zł.
dla serii A2 20 400 633 zł.
dla serii T 19 351 122 zł.
dla serii U 14 793 228 zł.
dla serii B1 15 338 572 zł.

Łączna wartość zbioru: 123 895 050 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 125.767.254,72 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2023 wynosi 1,00%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 21/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) informuje, że dnia 6 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B3 (“Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych (“Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 25 kwietnia 2025 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 20/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (“IV PEO”).
Emitent będzie uprawniony do wyemitowania oraz przeprowadzenia w ramach IV PEO ofert publicznych obligacji (“Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 (pięćset milionów) złotych, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także okresu zapadalności Obligacji (który nie będzie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału Obligacji poszczególnych serii). Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje wyemitowane w ramach IV PEO mogą być obligacjami zabezpieczonymi lub obligacjami niezabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych, szczegóły zabezpieczenia określone zostaną w prospekcie i ostatecznych warunkach emisji Obligacji zabezpieczonych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 19/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na 27 kwietnia 2023 r.
Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

RB 18/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 23 marca 2023 r. podjęta została uchwała Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. o powołaniu z dniem 23 marca 2023 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A. Pana Tomasza Bogusa (Bogus). W związku z tym obecny skład Zarządu Spółki jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu;

oraz

Tomasz Bogus – Wiceprezes Zarządu.

Pan Tomasz Bogus jest managerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w obszarze bankowości. Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym i mBanku. Jako Prezes Zarządu kierował Bankiem Pocztowym i BGŻ BNP Paribas. Od 2018 roku rozwijał strategię fintechu Xchanger. Założył tez fintech Fandla, który w 2022 został częścią PragmaGO S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Banking Administration Institute w USA. Ukończył prestiżowe szkolenia, w tym Program Menedżerski organizowany przez Harvard Business School.

Pan Tomasz Bogus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 17/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2023r.

dla serii P                     12 000 792 zł.

dla serii R                     15 447 781 zł.

dla serii S                      8 531 772 zł.

dla serii A1                   19 200 057 zł.

dla serii A2                   20 767 114 zł.

dla serii T                     19 201 786 zł.

dla serii U                     12 000 214 zł.

dla serii B1                   15 335 146 zł.

Łączna wartość zbioru:  122 484 661 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.239.170,97 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2023 wynosi 1,09%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 16/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta (“Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1.
Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów pożyczek dla biznesu, oznaczonych przez Emitenta w systemie “Navi” jako typ “Pożyczka”, kategoria “Pożyczka dla biznesu” (“Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.
Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 stycznia 2023 r.:

dla serii P 12.132.311 zł
dla serii R 14.410.966 zł
dla serii S 8.513.892 zł
dla serii A1 19.255.759 zł
dla serii A2 20.400.235 zł
dla serii T 19.202.294 zł
dla serii U 15.879.918 zł
dla serii B1 15.335.348 zł

Łączna wartość Zbioru: 125.130.723 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1 (“Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) wyniosły na dzień 31 stycznia 2023 r. 139.188.132 zł.
Nie wystąpił stan niedoboru na Rachunku.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 stycznia 2023 r. wyniósł 1,06%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 15/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. (“Administrator Zabezpieczeń”), pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta (“Zbiór”), stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta:
– serii P oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00172 w łącznej liczbie 100.000;
– serii R oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00180 w łącznej liczbie 120.000;
– serii S oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00206 w łącznej liczbie 70.000;
– serii T oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00248 w łącznej liczbie 160.000;
– serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000;
– serii A1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00222 w łącznej liczbie 160.000;
– serii A2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00230 w łącznej liczbie 170.000;
– serii B1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00289 w łącznej liczbie 127.792;
(łącznie określonych dalej jako “Obligacje”), porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.
Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów pożyczek dla biznesu, oznaczonych przez Emitenta w systemie “Navi” jako typ “Pożyczka”, kategoria “Pożyczka dla biznesu” _”Wydzielane Wierzytelności”_ oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności _”Zmiana Zbioru”_.
Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji _pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii P, R, S, T, U oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Prospekcie Podstawowym II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii A1 oraz A2 oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii B1_, jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji.
Zmiana Zbioru dokonywana jest na potrzeby zabezpieczenia potencjalnego finansowania, którego pozyskanie rozważa Emitent.

Podstawa Prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 14/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Spółka”) informuje, iż dnia 23 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza PragmaGO S.A. powołała z dniem 23 lutego 2023 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A. Panią Danutę Czapeczko oraz Pana Łukasza Ramczewskiego. W związku z tym powołaniem skład Zarządu Spółki jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu;

Pani Danuta Czapeczko ma ponad 16 lat doświadczenia w obszarze marketingu i zarządzania sprzedażą. Z PragmaGO S.A. jest związana od 2005 roku. Zarządza zespołem, który wprowadza na rynek innowacyjne produkty finansowe w kanale współpracy partnerskiej. Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO S.A. będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój segmentu embedded finance dla biznesu.

Pani Danuta Czapeczko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Ramczewski jest menedżerem z ponad 12-letnim doświadczeniem w obszarze rynków finansowych, faktoringu i finansowania sektora MŚP. Od 2010 roku związany zawodowo z PragmaGO S.A., gdzie od czterech lat zarządza obszarem sprzedaży i bierze czynny udział w tworzeniu produktów i rozwiązań finansowych. Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO S.A. będzie odpowiedzialny za segment faktoringu oraz zarządzanie sprzedażą.

Pan Łukasz Ramczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 13/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za IV kwartał 2022 oraz w okresie I-IV kwartał 2022. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 26 kwietnia 2023 r. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w IV kwartale 2022 r. wyniosły 480 mln zł (wzrost o 51% r/r), z czego 422 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 40% r/r), a 58 mln zł na pożyczki online (wzrost o 247% r/r). Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 7 536 klientów (wzrost o 36% r/r), którzy zrealizowali 79 544 transakcji (wzrost o 111% r/r). W IV kwartale 2022 r. obszar embedded finance (dystrybucji systemowej) wygenerował obroty w wysokości 102 mln zł (wzrost o 73% r/r).

W okresie I-IV kwartał 2022 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,63 mld zł (wzrost o 58% r/r), z czego faktoring wygenerował 1,47 mld zł (wzrost o 48% r/r), a pożyczki online (głównie w obszarze e-commerce) 146 mln zł (wzrost o 312%). W okresie I-IV kw. 2022 z usług PragmaGO skorzystało 13 340 klientów, którzy zrealizowali 223 761 transakcji (wzrost o 96% r/r). W tym okresie w modelu embedded finance obrót wyniósł 313 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 64%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 12/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku, zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący łącznych wpływów na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 154.135.501 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 11/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2023 r.

dla serii P 12 007 740 zł.
dla serii R 14 433 758 zł.
dla serii S 8 404 055 zł.
dla serii A1 19 217 236 zł.
dla serii A2 20 563 135 zł.
dla serii T 19 200 132 zł.
dla serii U 12 130 454 zł.
dla serii B1 15 335 103 zł.

Łączna wartość zbioru: 121 291 613 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2023 wynosi 1,06%
Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje dotyczące łącznych wpływów na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowiony dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 10/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 133/2023 o wprowadzeniu z dniem 21 lutego 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacij na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 9/2023

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że dnia 14 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 445.214,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 445.214 akcji na okaziciela serii J. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.891.041,00 zł i dzieli się na 6.891.041 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:
1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3) 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4) 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6) 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7) 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8) 1.334.222 akcji na okaziciela serii H;
9) 511.967 akcji na okaziciela serii I;
10) 445.214 akcji na okaziciela serii J.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7.594.365.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….).

RB 8/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) informuje, iż dnia 13 lutego 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 113/2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacji na okaziciela serii B2 wyemitowanych przez Spółkę (“Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 7/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, że dnia 10 lutego 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 200.000 obligacji na okaziciela serii B2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00297. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RB 6/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/10.01.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. (“Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 stycznia 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 27 stycznia 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 65,82%,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 585.057 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 200.000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1042 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1020 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 468.073,50 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 423.573,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.500,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 22.000,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,34 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach III Publicznego Programu Emisji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji.
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 5/2023

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 26 kwietnia 2023 r.
2. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 24 maja 2023 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 20 września 2023 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 22 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2023,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

RB 4/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: “Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 roku podjął uchwałę (dalej: “Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii B2 emitowanych w ramach Programu (dalej: “Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 200.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację.
Zarząd Spółki dokonał przydziału 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 65,82 %, Spółka przydzieliła 200.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1042 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

RB 3/2023

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że dnia 20 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 511.967,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 511.967 akcji na okaziciela serii I. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.445.827,00 zł i dzieli się na 6.445.827 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3) 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4) 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6) 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7) 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8) 1.334.222 akcji na okaziciela serii H;
9) 511.967 akcji na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7.149.151.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….)

RB 2/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2022r.

dla serii P                     12 444 877 zł.

dla serii R                     14 670 017 zł.

dla serii S                      8 545 046 zł.

dla serii A1                   19 265 740 zł.

dla serii A2                   20 404 898 zł.

dla serii T                     19 204 106 zł.

dla serii U                     12 434 699 zł.

dla serii B1                   15 486 399 zł.

Łączna wartość zbioru:  122 455 782 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 149.050.137 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2022 wynosi 1,19%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 1/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) informuje, że dnia 10 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B2 (“Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych (“Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 27 stycznia 2025 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.