Raporty bieżące

Raport bieżący 11/2025

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A1, A2, T, U, B1, C6 oraz D2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2025r.

dla serii A1 19 262 476 zł.

dla serii A2 20 800 423 zł.

dla serii T 19 240 144 zł.

dla serii U 12 094 476 zł.

dla serii B1 15 338 497 zł.

dla serii C6 36 001 332 zł.

dla serii D2 42 018.792 zł.

Łączna wartość zbioru: 164 756 139 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 232.330.769 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2025 wynosi 0,43%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Raport bieżący 10/2025

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent), informuje, że dnia 20 marca 2025 r. Emitent zawarł z CK Legal Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Administrator Zastawu”) działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii D3 emitowanych przez Emitenta w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji („Obligacje serii D3”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu na Zbiorze”) oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego („Umowa Zastawu na Rachunku”), celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii D3.

Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) zł.

W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.

Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) zł.

Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.

Emitent informował o emisji Obligacji serii D3 raportem bieżącym nr 9/2025 z dnia 20 marca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący 9/2025

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 20 marca 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii D3 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych („Prospekt”).

W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda oraz dodatkowo nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji w ofercie – 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 4 kwietnia 2029 roku. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent informował o ustaleniu V Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 29/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RB 08/2025

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  A1, A2, T, U, B1, C6 oraz D2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2025r.

dla serii A1                    19 201 632 zł.

dla serii A2                    20 451 523 zł.

dla serii T                      19 210 736 zł.

dla serii U                     12 006 297 zł.

dla serii B1                    15 437 268 zł.

dla serii C6                    36 100 560 zł.

dla serii D2                   42.042.690 zł.

Łączna wartość zbioru:   164 450 705 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 240.795.425 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2025 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 7/2025

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2022 z dnia 28.09.2022 r., Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku ze złożeniem przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wykreślenie małej instytucji płatniczej (dalej: „MIP”) z rejestru dostawców usług płatniczych, z dniem 31 stycznia 2025 r. PragmaGO S.A. została wykreślona z rejestru MIP, w którym była ujawniona pod numerem MIP157/2022. Wykreślenie z rejestru MIP nastąpiło na wniosek Spółki. Rezygnacja ze statusu małej instytucji płatniczej nie wpłynie na ofertę produktową i wyniki Spółki, ponieważ dotychczas świadczyła ona usługi płatnicze w niewielkim rozmiarze a ich realizacja nie jest niezbędna do rozwoju strategicznego Spółki w obszarze Embedded Finance.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

RB 6/2025

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej w zakresie obrotów oraz ilości klientów za IV kwartał 2024 oraz za rok 2024. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści rocznego raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 24 kwietnia 2025 r. Przedstawione dane nie zawierają danych podmiotu zależnego Telecredit IFN SA, nad którym Emitent objął kontrolę w dniu 5 grudnia 2024 r.

Wyniki IV kwartał 2024 r.

Obroty rozumiane jako wartość nominalna sfinansowanych należności w IV kwartale 2024 r. wyniosły 677 mln zł i wzrosły o 32% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego, z czego 512 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 25% w stosunku do IV kwartału 2023 r.), a 165 mln zł (wzrost o 67% w stosunku do IV kwartału 2023 r.) na produkty embeded finance (Merchant Cash Advance oraz BNPL B2B).

Digital faktoring osiągnął wzrost w zakresie wartości sfinansowanych należności o 37% w stosunku do IV kwartału roku ubiegłego, osiągając obroty na poziomie 255 mln zł.

W IV kwartale 2024 z usług Grupy PragmaGO skorzystało 13 547 przedsiębiorców (wzrost o 40% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku), którzy zrealizowali łącznie 163 867 transakcji (wzrost o 66% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). Z faktoringu skorzystało 1 234 klientów (więcej o 35% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku).

W ostatnim kwartale 2024 r. z usług embedded finance skorzystało 12 334 przedsiębiorców(wzrost o 40% w stosunku do ostatniego kwartału 2023 r.), w tym:

• z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 2 145 przedsiębiorców(wzrost o 78%w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku), którzy otrzymali finansowanie o wartości 91 mln zł (wzrost o 115% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku),
• z usług BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 10 476 przedsiębiorców(wzrost o 35% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 74 mln zł (wzrost o 31% w stosunku do IV kwartału 2023 r.).

Wyniki za rok 2024

W roku 2024 łączne obroty Grupy Kapitałowej PragmaGO wyniosły 2,4 mld zł (wzrost o 30% r/r), z czego faktoring wygenerował 1,9 mld zł (wzrost o 23% r/r). Z faktoringu skorzystało 2 345 klientów (więcej o 26% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). Wartość sfinansowanych należności w ramach digital faktoringu wyniosła 1,0 mld zł, co stanowi wzrost na poziomie 44% r/r.

Wartość udzielonego finansowania w zakresie usług embedded finance wyniosła 0,5 mld zł (wzrost o 68% r/r), skorzystało z niego 19 245 firm (+29% r/r), w tym:

• z usługi Merchant Cash Advance  (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 3 981 przedsiębiorców(wzrost o 58% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 278 mln zł (wzrost o 112% r/r),
• z usług BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 16 035 przedsiębiorców(wzrost o 23% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 249 mln zł (wzrost o 37% r/r).

W trakcie 2024 Grupa Kapitałowa PragmaGO świadczyła usługi dla 21 518 przedsiębiorców, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do poprzedniego roku. Łącznie zrealizowali oni 501 022 transakcji (wzrost o 27% r/r).

Podstawa prawna – art.17 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 596/2014 (MAR)

RB 5/2025

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2025 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2024 r. – 24 kwietnia 2025 r.
2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 r. – 29 maja 2025 r.
3. skonsolidowany raport za I półrocze 2025 r. – 18 września 2025 r.
4. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 r. – 20 listopada 2025 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2024 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2025,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2025 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent będący Jednostką Dominującą nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2025 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej.

RB 4/2025

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  A1, A2, T, U, B1, C6 oraz D2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2024r.

dla serii A1                    19 302 222 zł.

dla serii A2                    20 407 778 zł.

dla serii T                      19 840 547 zł.

dla serii U                     12 001 956 zł.

dla serii B1                    15 350 542 zł.

dla serii C6                    36 009 191 zł.

dla serii D2                   42.030.650 zł.

Łączna wartość zbioru:   164 942 887 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 214.440.867 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2024 wynosi 0,52%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

RB 3/2025

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że dnia 9 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.180.129,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.180.129 akcji na okaziciela serii K. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.071.170,00 zł i dzieli się na 8.071.170 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3) 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4) 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6) 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7) 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8) 1.334.222 akcji na okaziciela serii H;
9) 511.967 akcji na okaziciela serii I;
10) 445.214 akcji na okaziciela serii J;
11) 1.180.129 akcji na okaziciela serii K.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 8.774.494.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 70/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….).

RB 2/2025

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 8 stycznia 2025 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 22/2025 o wprowadzeniu z dniem 10 stycznia 2025 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350.000 obligacji na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 100 złotych każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PFR1228”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

RB 1/2025

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 31 grudnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 350.000 obligacji na okaziciela serii D2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00420 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja nastąpi dnia 03 stycznia 2025 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.